同煤集团10月24日起将发行40亿元公司债 [复制链接]

同煤集团10月24日起将发行40亿元公司债

同煤集团10月24日-27日将发行40亿元10年期公司债，其中品种一暂定发行规模20亿元，基本利差区间为0.50%-1.40%；品种二暂定发行规模20亿元，基本利差区间为0.70%-1.60%。

大同煤矿集团有限责任公司10月20日发布公告称，公司下周一(10月24日)起将发行40亿元公司债券。

根据公告，本期债券分为两个品种，品种一为10年期固定利率债券，附第5年末发行人上调利率选择权及投资人回售选择权；品种二为10年期固定利率债券，附第7年末发行人上调利率选择权及投资人回售选择权。暂定两品种发行规模均为20亿元，两品种间可以双向回拨，最大回拨额度为各品种的总额。两品种的最终发行规模将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商一致，决定是否对两个品种发行规模进行回拨。

本期债券品种一的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为0.50%-1.40%，票面年利率在该品种存续期前5年内固定不变。在债券存续期的第5年末，若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，上调幅度为0-100个基点(含本数)，在债券存续期后5年固定不变。

本期债券品种二的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为0.70%-1.60%，票面年利率在该品种存续期前7年内固定不变。在债券存续期的第7年末，若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前7年票面年利率加上上调基点，上调幅度为0-100个基点(含本数)，在债券存续期后3年固定不变。

本期债券两品种的Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率()上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.25%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入，

簿记建档日为2011年10月21日。

发行人将于本期债券品种一的第5个计息年度和品种二的第7个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调该品种债券票面利率以及相应调整幅度的公告。投资者选择将持有本期债券的全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。

本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍。本期债券均以簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行，发行期限为4个工作日，即自2011年10月24日起，至2011年10月27日止。

本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券的信用级别为AAA。债券主承销商为信达证券，副主承销商东吴证券，分销商中国建银投资证券、海通证券、国海证券和华龙证券。

本期债券拟募集资金40亿元，其中，15亿元用于东周窑煤矿项目；9亿元用于轩岗电厂新建工程项目；8亿元用于置换银行流动资金贷款；8亿元用于补充营运资金。